Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Институт наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя имеет своей целью обеспечить повышенную защиту граждан, утративших способность трудиться, в том случае, когда эти граждане были связаны с наследодателем отношениями иждивения.

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя имеют преимущество по сравнению с остальными наследниками по закону, состоящее в том, что независимо от очередности призвания к наследству данные лица наследуют вместе с той очередью наследников, которая призывается к наследованию. То есть предыдущая очередь наследников не устраняет от наследования нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, даже если бы они с учетом родственных связей относились к одной из последних очередей либо вообще не входили в круг наследников по закону при соблюдении предусмотренных законом условий.

Нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Действующим законодательством предусмотрено две категории нетрудоспособных иждивенцев.

Первую категорию в соответствии с п. 1 ст. 1148 ГК РФ составляют граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст. 1143—1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Они наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

Коротко говоря, для призвания к наследованию лиц данной категории необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

  • 1) гражданин должен относиться к наследникам по закону второй — седьмой очереди;
  • 2) гражданин не должен входить в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Если нетрудоспособный иждивенец входит в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, он наследует на общих основаниях, необходимости в предоставлении ему льготы по внеочередному» наследованию нет;
  • 3) гражданин должен быть нетрудоспособен ко дню открытия наследства.

Причем нетрудоспособность могла наступить за день до момента открытия наследства — закон не устанавливает какую-либо ее продолжительность. Совершенно не требуется, чтобы лицо было нетрудоспособным на протяжении всего времени, когда находилось на иждивении наследодателя или хотя бы последнего года.

Нетрудоспособными наследниками являются инвалиды всех трех групп, а также лица, достигшие пенсионного возраста (женщины — с 55, мужчины — с 60 лет). К нетрудоспособным относятся независимо от состояния здоровья несовершеннолетние лица, не достигшие трудового совершеннолетия (16 лет).

Нетрудоспособность лица по состоянию здоровья устанавливается с помощью заключения об инвалидности, выданного бюро медицинской социальной экспертной комиссии (БМСЭК).

Практика реализации многих положений института наследования нетрудоспособными иждивенцами демонстрирует недостаточную продуманность вопроса о степени нетрудоспособности лица, которая должна иметь значение для предоставления ему возможности «внеочередного» наследования. Так, глубоко обоснована позиция В. И. Серебровского о необходимости при выяснении нетрудоспособности руководствоваться фактическим состоянием здоровья лица. По его мнению, нет оснований для включения инвалидов III группы [1] в число наследников по закону, так как подавляющее большинство из них продолжает работать [2] .

На данное обстоятельство обращалось внимание в литературе, причем вносилось предложение, реализация которого позволила бы более гибко регулировать отношения наследования нетрудоспособных иждивенцев [3] . Получение нетрудоспособным иждивенцем полной доли не всегда соответствует фактическим обстоятельствам. Но пока законодатель твердо стоит на позиции, что любая степень инвалидности ведет к автоматическому признанию лица нетрудоспособным.

Представляется, что совершенно обоснованно судебная практика не считает нетрудоспособными для целей наследования лиц, имеющих право на получение пенсии на льготных условиях (военнослужащих, шахтеров и пр.), если к моменту открытия наследства они не достигли общего пенсионного возраста. Этот подход должен быть сохранен и в дальнейшем, несмотря на то что к настоящему времени границы понятия нетрудоспособности в пенсионном законодательстве, по-видимому, еще более расширились [4] .

Подтверждением нетрудоспособности, связанной с возрастом, могут служить паспорт, свидетельство о рождении; о нетрудоспособности, связанной с состоянием здоровья, — пенсионное удостоверение, справка МСЭК или учреждения Государственной службы медико-социальной экспертизы;

4) нетрудоспособный иждивенец должен не менее года до смерти наследодателя находиться на его иждивении.

Срок нахождения на иждивении установлен императивно — лицо должно состоять на иждивении умершего не менее года до его смерти. Находящимся на иждивении лицо считается тогда, когда материальная помощь наследодателя являлась основным источником существования нетрудоспособного. Если даже нетрудоспособный получал пенсию, но она была недостаточна для его существования, а помощь наследодателя была регулярной и дополняла пенсию, без чего не мог прожить нетрудоспособный, лицо может считаться иждивенцем;

5) нетрудоспособный иждивенец мог проживать совместно с наследодателем, а мог проживать отдельно, для призвания к наследованию лиц данной категории этот факт юридического значения не имеет.

Вторая категория нетрудоспособных иждивенцев, особенности наследования которых предусмотрены ГК РФ, — это лица, не входящие в отличие от лиц первой рассмотренной нами категории в число наследников по закону, однако приравниваемые к ним при наличии установленных законом оснований.

В соответствии с п. 2 ст. 1148 ГК РФ к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142—1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя этой группы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Условиями призвания к наследованию этих лиц являются:

  • 1) гражданин не входит в круг наследников по закону ни одной очереди;
  • 2) ко дню открытия наследства гражданин является нетрудоспособным, независимо от продолжительности состояния нетрудоспособности;
  • 3) нетрудоспособный гражданин не менее года до смерти наследодателя находится на его иждивении;
  • 4) нетрудоспособный иждивенец не менее года до смерти наследодателя проживает совместно с ним.

Лица этой категории при наличии других наследников по закону наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Таким образом, отличие между двумя группами нетрудоспособных иждивенцев состоит в наличии либо отсутствии родства с наследодателем, а также в том, проживали они совместно с наследодателем или нет.

Место, занимаемое нетрудоспособными иждивенцами наследодателя среди других наследников по закону, разделенных в ГК РФ на семь очередей, в правовой литературе называют «плавающей очередью»: не устраняя никого из других наследников по закону, нетрудоспособные иждивенцы в то же время призываются к наследованию и получают равную с другими наследниками долю наследственного имущества (п. 2 ст. 1141 ГКРФ) [5] .

В практике применения норм о наследовании нетрудоспособными иждивенцами крайне важно установить и правильно квалифицировать все предусматриваемые законом признаки, необходимые для признания их имеющими право на наследование.

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В июне 1987 г. Алехина обратилась в суд в интересах своего несовершеннолетнего сына Алехина А. с иском к Филю о взыскании 3000 руб.

Она сослалась на то, что 26 марта 1987 г. умер ее бывший муж Алехин, единственным наследником которого является их сын Алехин А., 3 мая 1972 г.р. Алехин же выдал своему двоюродному брату Филю доверенность на право распоряжения денежными вкладами. Ответчик скрыл факт смерти Алехина и получил по утратившей юридическую силу доверенности 3000 руб., нарушив тем самым наследственные права Алехина А. В октябре 1987 г. Филь предъявил к Алехиной встречный иск, требуя возмещения расходов, понесенных им на похороны Алехина, в размере 873 руб.

В марте 1988 г. в дело вступила Мансурова с самостоятельными требованиями об установлении юридического факта нахождения на иждивении Алехина двух ее несовершеннолетних детей Асфари Ж. и Асфари Д., признании за ними права собственности (наравне с сыном умершего) в порядке наследования на 1/3 денежного вклада за каждым (всего 2866 руб.), признании в этой части недействительными свидетельства о праве на наследство на имя Алехина А.

Решением Жуковского городского народного суда Московской области исковые требования Алехиной и Филя удовлетворены частично, иск Мансуровой — полностью.

Судебная коллегия по гражданским делам Московского областного суда решение народного суда оставила без изменения. Президиум Московского областного суда решение народного суда и определение судебной коллегии областного суда отменил и дело направил на новое рассмотрение.

На все состоявшиеся судебные постановления был принесен протест заместителем Председателя Верховного Суда РФ, в котором был поставлен вопрос об отмене состоявшихся судебных постановлений ввиду их необоснованности.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 1 июля 1993 г. протест удовлетворила, указав следующее (определение от 1 июля 1993 г. [отношения иждивения (сколь бы они ни были длительными), прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают бывшему иждивенцу права на имущество наследодателя)]. Согласно ст. 532 ГК РСФСР к числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Это интересно:  Проверить авто на ДТП по вин бесплатно

Как разъяснено в п. 2 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. «О судебной практике по делам о наследовании», состоящими на иждивении наследодателя, следует считать нетрудоспособных лиц, находившихся на полном содержании наследодателя или получавших от наследодателя такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию.

Удовлетворяя иск Мансуровой, народный суд исходил из того, что ее дочь и сын более одного года до смерти Алехина находились на его иждивении и имеют право наследовать вклады наравне с Алехиным А.

Суд признал установленным, что Алехин с 1974 г. проживал С Мансуровой и ее детьми одной семьей, покупал детям продукты, одежду, оплачивал завтраки и обеды в школе, занятия музыкой, танцами, иностранным языком, приобрел пианино и другие вещи, предоставлял детям для отдыха свою дачу; его вклад в общий бюджет составлял ежемесячно 300—320 руб., тогда как Мансуровой — 150 руб.; алименты на детей, выплачиваемые их отцом гражданином Сирии Асфари, не были, по мнению суда, основным и постоянным источником их существования, таковым для них являлась материальная помощь со стороны Алехина. Между тем выводы суда сделаны в нарушение ст. 14 и 50 ГПК без полного и всестороннего исследования обстоятельств дела. Отношения иждивения (сколь бы они ни были длительными), прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают такому иждивенцу прав на имущество наследодателя. Поэтому суду следовало установить, находились ли дети Мансуровой на иждивении у Алехина в период с марта 1986 по март 1987 г. Сведений об этом в решении суда нет и не приведены доказательства того, в каком размере дети получали средства на свое содержание от Алехина в течение последнего года его жизни. Суд не проверил, мог ли Алехин предоставлять кому-либо содержание с учетом своего состояния здоровья и материального положения. В подтверждение сделанных в решении выводов суд сослался на показания свидетелей. Однако показания этих свидетелей, как они отражены в протоколах судебных заседаний, не содержат сведений о том, какое конкретно содержание получали дети Мансуровой от Алехина в последний год его жизни. Судом не установлено, сколько средств затратил Алехин в период с марта 1986 по март 1987 г. на покупку детям одежды, когда и за сколько купил для них пианино, когда дети отдыхали на его даче.

В деле нет квитанций, чеков либо других финансовых документов, свидетельствующих о понесенных Алехиным расходах на детей. Суд оставил без внимания приобщенные к делу анкету и биографию Алехина, в которых он Мансурову и ее детей в качестве членов своей семьи не указывал.

В решении не дана оценка и тому обстоятельству, что в 1987 г. Алехин выдал доверенности на распоряжение денежными вкладами и заработной платой не Мансуровой, а родственнику Филю и сотруднику Волкову.

Как видно из дела, Алехин А., Асфари Ж. и Асфари Д. достигли совершеннолетия. Несмотря на то что ко дню рассмотрения дела Алехин А., Асфари Ж. и Асфари Д. обладали гражданской процессуальной дееспособностью, суд не привлек их к участию в деле, не обсудил вопрос об устранении из этого процесса Алехиной и Мансуровой, которые к этому времени потеряли статус законных представителей.

При таком положении решение народного суда и определение судебной коллегии областного суда не могут быть признаны законными и обоснованными. Нельзя признать обоснованным и постановление президиума областного суда.

В соответствии со ст. 331 ГПК РФ суд, рассматривающий дело в порядке судебного надзора, не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или отвергнуты им, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, о преимуществе одних доказательств перед другими, а также о том, какая должна быть применена норма материального права и какое решение должно быть вынесено при новом рассмотрении дела. Отменяя решение народного суда и определение судебной коллегии, президиум указал в постановлении, что законным наследником имущества Алехина является его единственный сын Алехин А. Других наследников у Алехина не было. По мнению президиума, в ходе судебного разбирательства не добыто доказательств того, что Асфари Ж. и Асфари Д. находились на иждивении Алехина. Отцом этих детей является гражданин Сирии Асфари, который платил алименты. Нерегулярно оказываемая Алехиным помощь не может считаться достаточным основанием для признания факта нахождения детей на его полном иждивении. Таким образом, президиум в нарушение ст. 331 ГПК признал доказанными обстоятельства, которые были отвергнуты в решении народного суда и по существу предрешил вопрос о том, какое решение должно быть вынесено при новом рассмотрении дела.

Льготы при наследовании закреплены законодательством и в случае предоставления определенным категориям наследников права на обязательную долю в наследстве.

Институт обязательной доли представляет собой случай ограничения свободы завещания, оправданный необходимостью обеспечить интересы наиболее нуждающихся в социальной защите категорий наследников.

Для обеспечения и защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных наследников закон ограничивает свободу завещательных распоряжений, устанавливая круг так называемых необходимых наследников.

В соответствии с п. 1 ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и п. 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

То есть при открытии наследства определяется размер наследственных долей каждого наследника и полная стоимость наследственного имущества, включая имущество домашней обстановки и обихода, денежные вклады в кредитных учреждениях и др. Определяется размер законной доли каждого из наследников, для необходимых наследников исчисляется половина той доли, которая причиталась бы им по наследству.

Ранее при расчете обязательной доли не учитывалась стоимость имущества домашней обстановки и обихода, завещанные в кредитном учреждении денежные вклады.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Круг лиц, которые могут быть обязательными наследниками, в законе определен исчерпывающим образом. На это обратил внимание Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 23 апреля 1991 г. № 2, указав в подп. «б» п. 10, что внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а также наследники второй очереди не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего. Это разъяснение сохраняет свое значение в отношении наследников всех очередей, а также наследников, наследующих по праву представления в соответствии с новым законодательством [6] .

1.3 Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Статья 1148действующего Гражданского кодекса Российской Федерации делит имеющих право наследовать по закону нетрудоспособных иждивенцев на две группы.

Первая группа — это лица, включенные в число наследников по закону второй — седьмой очередей, но не входящие в круг наследников, призываемых к наследованию.

Вторая группа — нетрудоспособные иждивенцы, не включенные в число законных наследников первой — седьмой очередей. Иждивенцы из первой группы наследуют при условии нахождения на иждивении наследодателя не менее года до открытия наследства (п. 1 ст. 1148ГК РФ), а иждивенцы из второй группы, кроме того, для призвания к наследованию должны проживать совместно с наследодателем (п. 2 ст. 1148ГК РФ).

При рассмотрения данного вопроса прибегнем к разъяснениям Пленума, согласно которому к нетрудоспособным относятся:

Это интересно:  Как получить жилье многодетным семьям

-несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21ГК РФ);

-граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости (пункт 1 статьи 7Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации») вне зависимости от назначения им пенсии по старости. Сразу же уточню, что лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости к нетрудоспособным не относятся;

-граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности);

Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если:

-день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;

-день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства;

-инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты (пункты 12и13Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»);

Иждивенцем наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти — вне зависимости от родственных отношений — полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.

Следует отметить, что лицо, получающее ренту по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследодателем, не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя;

Как я уже отметила в предыдущей главе, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа лиц, указанных в пункте 2 статьи 1142ГК РФ, наследующих по праву представления, которые не призываются к наследованию в составе соответствующей очереди (внуки наследодателя и их потомки при жизни своих родителей — наследников по закону первой очереди), наследуют на основаниипункта 1 статьи 6ипункта 1 статьи 1148ГК РФ, то есть независимо от совместного проживания с наследодателем.

Нетрудоспособные иждивенцы самостоятельно наследуют в качестве наследников восьмой очереди, в случае отсутствия наследников предыдущих очередей, также если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.

Наследники нетрудоспособные иждивенцы разделены на 2 группы с различными условиями призвания к наследованию (ст. 1148 ГК):

1) Нетрудоспособные иждивенцы первой группы являются законными наследниками без этого признака и независимо от него в силу принадлежности к одной из очередей законных наследников. При призвании к наследованию законных наследников более высокой очереди они наследуют вместе и наравне с ними (т.е. вне своей очереди), а при отсутствии таковых (в том числе если сами они являются наследниками первой очереди и выше уже никого нет) – в общем порядке (т.е. в свою очередь). В общем же порядке они наследуют и в условиях дефицита доказательств наличия нетрудоспособности и нахождения на иждивении наследодателя не менее года до его смерти (т.е. специального признака, позволяющего им наследовать вне очереди).

2) Нетрудоспособные иждивенцы второй группы не принадлежат ни к одной очереди законных наследников и являются таковыми исключительно на основании фактического состава из:

ü нахождения на иждивении наследодателя не менее года до его смерти;

ü совместного проживания с ним (в этот период).

Они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди (с 1-7), которая призывается к наследованию, а при их отсутствии – самостоятельно (т.е. в восьмую очередь), разумеется, если только смогут доказать наличие всех элементов названного состава, в противном случае – не наследуют вообще.

Понятие нетрудоспособности принято определять, основываясь на положениях гражданского и пенсионного законодательства, посредством сугубо формальных критериев возраста и состояния здоровья. В частности, нетрудоспособными считаются: а) дети, не достигшие совершеннолетнего возраста; б) лица, достигшие пенсионного возраста (женщины — 55 лет, мужчины — 60 лет), в) инвалиды (с детства, I, II, III групп), имеющие ограничение способности к трудовой деятельности.

Судебная практика не признает нетрудоспособными тех лиц, которым пенсия назначена на льготных условиях, т.е. до достижения общего пенсионного возраста (например, военнослужащих, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера, занятых на вредных производствах и т.п.). Нельзя сказать, что подобная практика безупречна и последовательна. Если вспомнить, что критерий возраста формален, из-за чего, в частности, для признания нетрудоспособными несовершеннолетних или лиц, достигших общего пенсионного возраста, не имеет значение, осуществляют ли они трудовую деятельность, то почему в случае сокращения пенсионного возраста соответствующие граждане не могут быть признаны нетрудоспособными для целей наследственного права?

Гражданский кодекс не устанавливает каких-либо дополнительных требований к наличию нетрудоспособности (с точки зрения ее продолжительности, получения пенсий в связи с нетрудоспособностью и т.д.). Поэтому необходимо и достаточно установление самого факта нетрудоспособности на дату открытия наследства, который возникает либо ввиду достижения соответствующего возраста, либо на основании признания органами государственной медико-социальной экспертизы инвалидности с ограничением к осуществлению трудовой деятельности.

Что касается нахождения на иждивении, то под ним обычно понимается предоставление наследодателем полного содержания или такой помощи, которая была постоянным и основным источником средств к существованию. Причем нахождение на иждивении приобретает юридическое значение для целей наследования, если только оно продолжалось не менее одного года до даты открытия наследства.

Нельзя не отметить, что при кажущейся простоте установление факта нахождения на иждивении сопряжено с множеством спорных вопросов. Так, понятия «полное содержание», «основная и постоянная помощь» не определены в законодательстве и являются оценочными. Нет единообразных критериев определения того, когда тот или иной перерыв в предоставлении содержания порочит факт нахождения на иждивении в течение года ввиду отсутствия постоянства и т.д. Представляется, что установление факта нахождения на иждивении должно осуществляться в каждом конкретном случае с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств. При этом, как справедливо отмечается в литературе и поддерживается судебной практикой, получение лицом доходов из иных источников (пенсий, зарплаты, т.п.) само по себе не отменяет факта иждивения, если такие доходы незначительны по размеру в сопоставлении с помощью от наследодателя и (или) не являются регулярными. Кроме того, не должно придаваться юридического значения тем источникам дохода, которые появились у иждивенца после момента открытия наследства.

Особого внимания заслуживает вопрос о том, порождает ли отношения иждивения предоставление помощи в силу принятых на себя обязанностей. Можно согласиться с мнением о том, что в случае принятия такой обязанности по договору (например, брачному, договору ренты и т.д.) не возникает отношений иждивения для целей наследственного права. Такая позиция вполне логична, поскольку договор — отдельный юридический факт, воплощающий волеизъявление сторон и порождающий самостоятельные юридические последствия. Соответственно, постановка вопроса о нахождении на иждивении обоснована, если обязанность по содержанию была обусловлена требованиями закона (например, выплата алиментов) или какими-либо моральными соображениями (т.е. обстоятельствами, которым не придается юридического иждивения).

В случае призвания к наследованию иждивенцев второй группы правовое значение приобретает дополнительное условие — совместное проживание с наследодателем. Формулировка п. 2 ст. 1148 ГК достаточно неудачна, поскольку допускает двоякое толкование. Так, на основе грамматического анализа (соединительный союз «и») можно утверждать, что совместное проживание также должно длиться не менее одного года до даты открытия наследства. Однако если учесть, что все нормы о наследовании по закону должны толковаться буквально (на что обращал внимание Конституционный Суд РФ — см. выше), равным образом можно говорить, что в тексте п. 2 ст. 1148 ГК указание на период времени в один год содержится только в отношении нахождения на иждивении.

Представляется, что именно первое толкование отвечает действительному смыслу, поскольку совместное проживание характеризует наличие близких отношений между наследодателем и иждивенцем и в своем роде компенсирует отсутствие семейных и кровнородственных отношений в том смысле, которое им придает семейное законодательство. Однако в этом случае возникают уже другие проблемы «технического характера»: должно ли быть совместное проживание непрерывным или могут быть какие-либо периоды отдельного проживания (например, ввиду проведения раздельного отпуска), требуется ли соблюдение формальностей в виде регистрации по месту жительства (представляется, что нет, но тогда очевидны сложности в доказывании факта совместного проживания) и т.п.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149). Суть правил об обязательной доле в наследстве состоит в том, что есть категория лиц, которые наследуют независимо от воли завещателя (так называемые необходимые наследники) в любом из следующих трех случаев:

Это интересно:  Что такое родовой сертификат

û если они лишены наследства;

û если все имущество завещано другим лицам;

û если причитающаяся им часть завещанного и незавещанного имущества менее обязательной доли.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Нетрудоспособными по возрасту считаются граждане моложе 18 лет и старше: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет. Лица, вступившие в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица, хотя и приобретают полную дееспособность, тем не менее имеют право на обязательную долю, если к моменту открытия наследства не достигли 18 лет.

Нетрудоспособными по состоянию здоровья признаются инвалиды 1, 2, 3 групп, в том числе инвалиды детства.

Перечень необходимых наследников сформулирован в законе исчерпывающе и расширительному толкованию не подлежит.

Помимо указанного ГК так же предусматривает следующие правила:

v Во-первых, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Таким образом, вначале обязательная доля уменьшит долю наследников по закону и лишь потом – долю наследников по завещанию.

v Во-вторых, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. Еще одним, общим, основанием для ограничения (лишения) прав необходимых наследников может служить признание их недостойными (п. 4 ст. 1117 ГК).

v В-третьих, правила ст. 1149 ГК сформулированы таким образом, что получение обязательной доли в наследстве – это право, а не обязанность соответствующего лица. Поэтому если последнее отказывается от наследства либо не вступает в наследство как необходимый наследник, выдел обязательной доли не производится. Так же следует отметить строго личный характер права на обязательную долю, которое не может переходить в третьим лицам ни в порядке наследования (в том числе наследственной трансмиссии – п. 3 ст. 1156 ГК), ни по воле необходимого наследника (в том числе в порядке отказа в пользу другого наследника – п. 1 ст. 1158 ГК).

Наследование нетрудоспособными иждивенцами

Право нетрудоспособных лиц возникает даже в том случае, если родство между ними и наследодателем отсутствует.

Понятие наследования нетрудоспособными иждивенцами

Специфической категорией наследников является группа нетрудоспособных лиц, находящихся на иждивении лица, передающего наследство.

К понятию нетрудоспособных лиц принято относить:

  • мужчин и женщин, являющихся пенсионерами, которые в силу собственного возраста не имеют возможности приобретать для себя материальные блага;
  • несовершеннолетних детей;
  • лиц с установленной инвалидностью.

Важно установить причину нетрудоспособности, которая может иметь возрастное основание или причину инвалидности. Причиной тому наличие трудоспособности у лиц, не достигших совершеннолетия.

Для иждивенцев характерно полное обеспечение их проживания наследодателем. К понятию иждивения может относиться и оказание помощи нетрудоспособному со стороны другого лица. Нельзя относить к иждивению материальную помощь со стороны наследодателя, которая не имеет постоянного характера.

Для установления факта иждивения значение имеет и период, на протяжении которого лицо существовало за счет умершего. Иждивением может быть признано лишь такое содержание, которое имело место не позднее, чем за 12 месяцев до смерти будущего наследодателя.

Основания для наследования нетрудоспособными иждивенцами

Существует два основания, наличие которых становится поводом для того, чтобы было осуществлено наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.

На основании закона наследниками признаются те иждивенцы, которые относятся к категории таковых наследников, однако, не относятся к той очереди, которая призвана к наследованию. Примером может послужить нахождение на иждивении умершего нетрудоспособного брата. Такой родственник получит наследство в том же объеме, как и переживший супруг или ребенок усопшего.

Факт совместного проживания иждивенца с наследодателем не имеет значения.

Процедура наследования применяется в автоматическом порядке.

Те иждивенцы, которых невозможно отнести ни к одной из очередей наследников, наделяются правами на получение наследственного имущества лишь в том случае, если они имели совместное проживание с умершим. Такой факт должен иметь место на день смерти наследодателя и длиться не менее года до этого момента. Такие лица могут не иметь родственных связей.

Полное отсутствие родственников, которые могут быть отнесены к одной из семи очередей наследования, дает возможность признать за иждивенцами восьмую очередность.

Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами

Нетрудоспособные иждивенцы относятся к особенной категории наследников. Они могут быть отнесены к таковым даже при отсутствии кровных связей с умершим. Главным критерием признания иждивенцев нетрудоспособными является их возраст и причины такого состояния.

В качестве нетрудоспособных иждивенцев могут выступать лица пенсионного возраста. Не имеет никакого значения тот факт, что такие лица могут иметь собственный доход, представленный в виде пенсии. На этом основании можно сделать вывод о том, что иждивение может быть как полным, так и частичным. Даже при нахождении лица на частичном иждивении, в установлении факта наличия такого правового состояния не может быть отказано в том случае, если помощь, которая оказывалась наследодателем, являлась основной и постоянной, что позволяло иждивенцу существовать.

Главная особенность такого наследования заключается в том, что наследниками могут признаваться иждивенцы, не имеющие родственной связи с усопшим. Для такой категории наследников основным требованием выступает наличие факта совместного проживания с наследодателем на момент смерти, причем такое проживание должно иметь место на протяжении периода, составляющего не менее года.

Лица, которые получали материальную помощь от умершего на непостоянной основе, не относятся к категории иждивенцев. Они не могут претендовать на участие в получении наследственной массы.

Призвание к наследованию нетрудоспособных иждивенцев

Группа иждивенцев, которая имела родственные связи с умершим, может быть призвана к наследованию при одновременном существовании трех условий. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя осуществляется в том случае, если таковые:

  • отнесены к законным наследникам второй или последующих очередностей;
  • являются нетрудоспособными вследствие болезни или достижения определенного возраста;
  • получали полное или частичное содержание от умершего на постоянной основе, и эта помощь считалась основным источником существования.

Для второй группы иждивенцев, являющихся нетрудоспособными лицами, но не входящими ни в одну очередность наследников, потребуется наличие особых условий для призвания к наследованию. Такие лица должны подтвердить факт нахождения на иждивении, а также доказать свое совместное проживание с наследодателем на дату его смерти и минимум годичный период до этого события.

Возможность призвания к наследованию лиц, не имеющих родственных связей с умершим, позволяет признать в качестве наследников их бывших супругов, друзей и знакомых.

Полное отсутствие законных наследников предоставляет право иждивенцам, относящимся ко второй группе, быть признанными наследниками восьмой очередности. Первая группа иждивенцев вступает в наследство в качестве наследников своей очереди в том случае, если наследники предшествующих очередей отсутствуют.

Проблемы наследования нетрудоспособными иждивенцами

Нетрудоспособные иждивенцы входят в особую группу наследников. Они не всегда являются родственниками умершего, что порождает некоторую проблематику в доказывании их права на наследственную массу.

Основная проблема, связанная с доказыванием, возникает у нетрудоспособных иждивенцев второй группы. Помимо факта оказания материального содержания со стороны наследодателя, такие лица обязаны доказать факт совместного проживания с усопшим на дату его смерти. Кроме того, потенциальный наследник обязан доказать и факт того, что совместное проживание с наследодателем имело место на протяжении, как минимум, последнего года его жизни.

Обязанность доказывания, в данном случае, возлагается на того нетрудоспособного иждивенца, который претендует на наследство.

Статья написана по материалам сайтов: studfiles.net, students-library.com, advokat-malov.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector